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拜耳将动保业务出售给Elanco 成为全球第二大动物保健公司
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     拜耳公司(Bayer AG, BAYRY)周二表示,公司已同意以76亿美元现金加股票的方式将其动物保健业务出售给Elanco Animal Health Inc. (ELAN礼蓝)。Elanco将支付53亿美元现金,同时拜耳将获得23亿美元的Elanco股票。拜耳表示,公司计划随时间推移最终抛售Elanco的股票。该德国化工和制药公司表示,这宗交易需要通过反垄断审查,应将于2020年年中完成。拜耳称,这笔交易将缔造出全球第二大动物保健公司。

  勒沃库森,2019年8月20日—拜耳周二宣布,总部位于美国的ElancoAnimalHealth已签订收购拜耳动物保健业务的最终协议。交易价值为76亿美元,包括53亿美元现金(购买价格按惯例调整)和23亿美元Elanco股票(基于截至2019年8月6日未受影响的30天成交量加权平均价格)。股权对价的价值固定在7.5%的范围内。根据截至2019年6月30日拜耳动物保健业务单元12个月不计特殊项目的息税折旧摊销前利润计算,该交易价值代表着18.8的隐含倍数。剥离预计将在2020年年中完成,但需满足惯常的交割条件,包括反垄断许可。拜耳计划逐步出售其持有的Elanco的股份。
 
  拜耳股份有限公司管理委员会主席沃纳•保曼(WernerBaumann)说:“出售动物保健巩固了拜耳作为生命科学领域全球领导者的主营业务”。剥离动物保健业务标志着拜耳完成了2018年11月发起的一系列投资组合措施中最大的一笔交易。拜耳此前曾宣布剥离其消费健康品牌Coppertone™和Dr.Scholl’s™,并出售其持有的德国基地服务提供商Currenta60%的股份。保曼表示:“这样一来,我们就提前完成了在2018年12月资本市场日所宣布的推动价值创造的关键优先事项之一。”
 
  这一高度互补的结合创造了全球第二大动物保健公司,在多个品类和市场均位居前三。此外,这一结合还增强了Elanco全球领先的产品组合,巩固了其创新能力和研发线。
 
  Elanco总裁兼首席执行官杰弗里·西蒙斯(JeffreyN.Simmons)说:“我非常尊重拜耳动物保健团队以及我们对改善动物保健和福祉的共同热情。将Elanco与兽医师的牢固关系以及拜耳在零售和电子商务领域的领导地位相结合,最终将惠及所有客户。期待我们的互补组合创建一家专注于动物保健的公司,为广大农民、兽医和宠物主人提供持续创新的解决方案。”
 
  拜耳动物保健业务是该领域的全球领导者,2018财年销售额为18亿美元。拜耳动物保健开发和销售创新产品和解决方案,预防和治疗伴侣动物和农场动物的疾病。例如,Advantage®跳蚤、蜱和蠕虫防治产品多年来一直是最受市场青睐的产品系列之一。此外,极具创新性的Seresto®索来多®项圈是宠物疾病防治领域增长最快的产品之一。
 
  “我们要感谢所有动物保健员工多年来的奉献,以及带给拜耳和动物保健业务的成功。我们也能够保护员工们的利益,”保曼说。根据与Elanco的协议,拜耳动物保健的所有员工将获得至少一年的就业保护,以防单方面终止雇佣关系,总体福利待遇相同且不会降低。
 
  美银美林和瑞士信贷担任拜耳的财务顾问,沙利文和克伦威尔律师事务所、普华永道律师事务所和年利达律师事务所担任法律顾问。
 

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